Viernes, 5 de Octubre de 2007

Barclays claudica y pone en bandeja ABN al Santander

Barclays se ha rendido al final a la evidencia y ha dejado el camino libre al consorcio formado por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis Bank, que comprarán el grupo holandés por 70.300 millones.

Virginia Zafra ·05/10/2007 - 20:36h

El Santander tendrá ahora que conseguir parte del dinero que necesita para financiar la compra de ABN Amro. Por el momento, ya ha captado 7.000 millones de euros en bonos convertibles, pero todavía tiene pendiente la venta de su patrimonio inmobiliario por unos 4.000 millones en los próximos días, así como una ampliación de capital de hasta 4.000 millones, que previsiblemente se ejecutará en las últimas semanas del año. Además, los planes de financiación de la operación incluyen la titulización de activos y la venta de algunas participaciones, entre las que podría estar Cepsa.

La oferta del grupo británico se quedó 8.500 millones por debajo y, por eso, no obtuvo apenas respaldo de los accionistas de ABN, que prefirieron vender sus acciones al mejor postor sin importarles que ello suponga la desmembración del hasta ahora mayor banco de Holanda.

Tras la escasa aceptación, Barclays tuvo que reconocer ayer su derrota, aunque no se irá de vacío de la contienda, pues recibirá una compensación de 200 millones de euros por los gastos incurridos en estos siete meses de dura puja. Según los cálculos de la prensa británica, saldrá ganando unos 85 millones de euros.

Barclays da por terminado así su sueño de fusionarse con ABN Amro para crear el sexto mayor banco del mundo, con un valor cercano a 120.000 millones de euros.

Mayor operación del mundo

Al tiempo, Santander, RBS y Fortis comienzan a ejecutar la mayor compra bancaria de la historia. El primer paso será conocer el resultado oficial de la opa, que tendrá lugar a principios de la próxima semana. A partir de ahí, los tres socios comenzarán a repartirse el grupo holandés, con el objetivo de cerrar la operación este año.

El Santander se quedará con Antonveneta (Italia), Banco Real (Brasil) e Interbank (Holanda), con una inversión de 19.600 millones. Se convertirá así en el tercer mayor banco de Brasil y en el séptimo de Italia.

El británico RBS, que lidera esta operación, se hará con el negocio de ABN en Norteamérica y Asia, y parte del de Europa e Iberoamérica. Fortis comprará el negocio minorista en Holanda y la banca privada y la gestión de activos en el mundo.

Próximos movimientos del Banco Santander

El Santander tendrá ahora que conseguir parte del dinero que necesita para financiar la compra de ABN Amro. Por el momento, ya ha captado 7.000 millones de euros en bonos convertibles, pero todavía tiene pendiente la venta de su patrimonio inmobiliario por unos 4.000 millones en los próximos días, así como una ampliación de capital de hasta 4.000 millones, que previsiblemente se ejecutará en las últimas semanas del año. Además, los planes de financiación de la operación incluyen la titulización de activos y la venta de algunas participaciones, entre las que podría estar Cepsa.